§1重要提示
1．1交通银行股份有限公司（“本行”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1．2本行第五届董事会第十四次会议于2009年4月28日审议通过了本行及附属公司（“本集团”）2009年第一季度报告（“一季度报告”）。出席会议应到董事18名，亲自出席董事16名，委托出席董事两名，其中：史美伦董事书面委托王冬胜董事出席会议并代为行使表决权，威尔逊（ＩａｎＲＷｉｌｓｏｎ）独立董事书面委托曼宁（ＴｈｏｍａｓＪＭａｎｎｉｎｇ）独立董事出席会议并代为行使表决权。6名监事以及部分高管列席会议。
第一季度报告未经审计。
1．3本集团董事长胡怀邦先生、主管会计工作副行长兼首席财务官于亚利女士及会计机构负责人吴伟先生声明：保证一季度报告中财务报告的真实、完整。
§2基本情况
2．1基本情况简介
■
2．2主要会计数据和财务指标
截至2009年3月31日止3个月内，本集团按照中国会计准则编制的主要会计数据和财务指标如下：
（除另有标明外，人民币百万元）
■
注：
1、按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号－非经常性损益（2008）》要求计算，可比期间数据已相应重述。
2、按照中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求计算。本集团不存在稀释性潜在普通股。
3、根据当期年度化净利润除以报告期初与期末资产总额的平均值计算。
4、根据业务及管理费加上营业税及附加、其他业务成本和资产减值损失中非信贷资产损失除以营业收入（包括利息净收入，手续费及佣金净收入，投资收益，公允价值变动收益／（损失），汇兑收益，其他业务收入）计算。
5、根据报告期末减值贷款余额除以拨备前贷款余额计算。
6、根据报告期末拨备余额加上一般风险准备期末余额除以减值贷款余额计算。
7、根据报告期末拨备余额除以减值贷款余额计算。
8、根据中国银行业监管口径计算。
2．3非经常性损益项目
（人民币百万元）
■
2．4中国会计准则与国际财务报告准则财务信息差异调节表（按照集团和归属于母公司口径填列）
（人民币百万元）
■
注：
1、本集团在编制中国会计准则下的财务报表时，对不动产、设备等固定资产按实际成本进行后续计量；本集团编制国际财务报告准则下的财务报表时，根据《国际会计准则第16号：不动产、厂场及设备》的有关规定，对公允价值能够可靠计量的不动产、设备以重估价值进行后续计量，并按该等资产的重估价值计提折旧。由于本集团在中国会计准则和国际财务报告准则下对固定资产的后续计量模式不同，每期计入损益的折旧支出也相应存在差异。
2、本集团中国会计准则和国际财务报告准则下的财务报表，均对资产、负债的账面价值与计税基础之间的暂时性差异按资产负债表债务法确认递延所得税资产或递延所得税负债，由于中国会计准则和国际财务报告准则下的财务报表对资产、负债的确认和计量存在上述准则差异，这些差异也相应对递延所得税产生影响。
2．5股本变动及股东情况
截至2009年3月31日，本行股东数量总共为454，958户，其中Ａ股407，139户，Ｈ股47，819户。根据本行备置于本行股份过户登记处的股东名册，本行前10名股东持股情况和前10名无限售条件股东持股情况列表如下：
2．5．1前10名股东持股情况
■
注：
1、本行未知上述股东之间关联关系。
2、香港中央结算（代理人）有限公司是以代理人身份，代表截至2009年3月31日止，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的Ｈ股股份合计数。据全国社会保障基金理事会向本行提供的资料，截至2009年3月31日，全国社会保障基金理事会持有本行Ｈ股5，555，555，556股，占本行总股本的11．34％，现已全部转入香港中央结算（代理人）有限公司名下。（下同）
3、根据本行备置于香港中央证券登记有限公司的股东名册所载，截止2009年3月31日，香港上海汇丰银行有限公司（“汇丰银行”）持有本行Ｈ股股份为9，115，002，580股。根据汇丰控股（ＨＳＢＣＨｏｌｄｉｎｇｐｌｃ）向香港联交所报备的披露权益表格，截止2009年3月31日，汇丰银行实益持有本行Ｈ股9，312，013，580股，并通过其子公司间接持有本行Ｈ股69，470，681股，合计持有本行Ｈ股9，381，484，261股，占本行总股本的19．15％。（下同）
2．5．2前10名无限售条件股东持股情况
■
§3重要事项
3．1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
详见本报告第四部分“管理层讨论与分析”章节。
3．2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3．3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3．4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3．5持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的相关情况。
3．5．1持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
√适用□不适用
（除另有标明外，人民币元）
■
注：此表列示本集团合并报表的可供出售金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中核算的持有其他上市公司股权，按期末帐面值大小排序所持前十只股票的情况。
3．5．2持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
（除另有标明外，人民币元）
■
注：此表以合并报表相关数据填列。
3．6董事会审计委员会
本行董事会审计委员会的主要职责是审核本行内部及外部审计工作，审核财务报告、内部控制制度的执行情况及其效率和合规性。审计委员会由李家祥独立非执行董事、钱红一非执行董事、杨凤林非执行董事、陈清泰独立非执行董事和顾鸣超独立非执行董事等五名成员组成，李家祥独立非执行董事担任主任委员。审计委员会已与高级管理层一起审阅本行采纳的会计准则及惯例，并探讨内部监控及财务报告事宜，包括审阅一季度报告。
3．7本行员工数量、结构及薪酬政策
3．7．1员工数量及结构：截至2009年3月31日，本行从业人员77，156人，比年初减少0．74％。其中拥有高级专业技术职称的有615人，占比约为0．80％，拥有中级专业技术职称的有16，399人，占比约为21．25％，拥有初级专业技术职称的有20，377人，占比约为26．41％。从业人员教育程度见下表：
■
3．7．2薪酬政策：本集团继续推进“以职位为基础，以劳动力市场价格为目标，职位价值与绩效价值相统一”，具有交通银行特色的薪酬体系和管理制度；继续研究推进以“全行统一办法、规范运行管理”的企业年金为主要内容的员工福利制度。
3．8董事、监事及高管人员变动情况
报告期内，本行董事、监事及高级管理人员没有发生变动。
3．9报告期内现金分红政策执行情况
本行董事会建议，以截至2008年12月31日的总股本489．94亿股为基数，向本行登记在册的Ａ股股东和Ｈ股股东，每股现金分红人民币0．10元（含税），分配股利总额为人民币48．99亿元。以上建议待2008年度股东大会审议通过后实施。
§4管理层讨论与分析
2009年一季度，围绕扩内需、保增长、调结构，中国政府实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，积极应对国际金融危机的冲击，保持了国民经济的稳健运行。本集团密切跟踪宏观经济金融形势变化，持续推进结构调整和经营转型，各项业务快速增长，取得了较好的经营业绩。
4．1总体经营概况
截至2009年3月31日止，本集团资产总额达到人民币30，348．68亿元，比年初增长13．32％；实现净利润人民币79．46亿元，同比增长0．80％，环比增长41．04％；平均资产回报率（年度化）为1．12％，比上年下降0．07个百分点；平均净资产收益率（年度化）为21．37％，比上年上升0．59个百分点。
4．2主要业务回顾
资产规模快速增长
本集团根据国家宏观调控政策和经济形势的变化，适时进行业务调度，主动调整业务发展节奏，在日趋激烈的市场竞争中实现了各项业务的快速增长。季末资产总额达到人民币30，348．68亿元，首次突破3万亿元大关，进一步巩固了本行最具增长潜力的大银行地位。各项存款（含一般存款及金融机构存款）余额达到人民币27，150．51亿元，比年初增加人民币3，661．61亿元，增幅15．59％。各项贷款（拨备前，如无特别说明，下同）余额达到人民币16，064．52亿元，比年初增加人民币2，778．62亿元，增幅20．91％。境内人民币存款和贷款市场份额比年初有所提升，存贷款增量均创历史同期最高水平。
息差水平环比走稳
本集团努力克服存贷款利率调整的负面影响，不断改善经营结构，贷款投放向中长期贷款倾斜，人民币中长期贷款在一般性贷款中的占比达53．22％，比年初上升2．55个百分点。高收益资产占比的上升，使息差环比收窄速度放缓。报告期内，净利差和净边际利率分别为2．14％和2．25％，比上年同期分别下降90个和91个基点，但与上年第四季度相比仅下降27个和30个基点，息差水平逐步趋向稳定。
业务结构持续优化
本集团认真贯彻国家宏观调控政策，细化贷款投向指引，各项贷款增量主要投向国家重点项目建设及符合国家重点产业政策的重点地区、重点行业和重点客户。2009年一季度，中西部等国家投资重点拉动的地区贷款占比提高；交通运输、公共事业、建筑、能源等基础设施建设相关行业贷款增量合计达人民币717．92亿元，占全部新增公司贷款（不含贴现）的49．67％；境内1－5级优质公司客户贷款占比达到82．51％，比年初提高2．01个百分点。
本集团还积极支持中小企业发展，在大型银行中率先建立了“在行式”小企业专营机构模式，并首批在江苏、浙江等6家分行试点运行，一季度新增小企业贷款48．13亿元，比年初增长31．38％，增量是去年同期增加数的3．65倍。
中间业务较快增长
本集团加大产品创新力度，银行卡等传统业务以及投行、代理保险等各类新兴业务均实现较快增长。2009年一季度末，银行卡发卡量突破7，000万张，一季度消费额超过人民币640亿元，同比增长71．76％，其中信用卡在册卡量超过1，000万张，一季度实现消费额人民币319亿元。报告期内，本集团主承销短期融资券和中期票据9支，发行金额合计人民币366亿元；发售“蕴通财富”理财产品19期，发行总量达人民币40亿元；发行“得利宝”理财产品180款，理财产品发售数量市场排名第一，发行金额达人民币476亿元，市场排名第二；代理保险继续较快增长，销售量同比增长123％。截至报告期末，本集团实现手续费及佣金净收入人民币24．14亿元，同比增长17．24％，占营业收入的比重为13．51％，比上年同期提高2．09个百分点，中间业务保持了持续较快增长。
资金业务保持活跃
本集团进一步加大投资运作力度，优化投资结构，努力克服息差收窄的不利影响。一季度，本集团正式成为全国银行间债券市场做市商，人民币债券交易业务活跃，同比增幅102％，市场占比提升3．86个百分点。本集团市场交易类产品创新力度进一步加大，陆续推出了黄金现货和国际纸黄金交易、美国国债自营交易、自营结售汇等新业务。在市场利率大幅下降的情况下，本集团证券投资收益水平仍保持3．79％的较高水平，同比上升10个基点。
运营效率稳步提升
本集团持续加强成本管理。2009年一季度，本集团业务成本为人民币58．58亿元，比上年同期减少人民币0．98亿元，降幅1．65％；成本收入比为32．79％，比上年同期下降0．26个百分点，比上年全年下降6．59个百分点，成本控制情况良好，运营效率进一步提高。
风险管理继续加强
本集团坚持审慎经营方针，沉着应对国际金融危机，风险管理得到继续加强。积极完善风险管理组织架构，在高级管理层风险管理委员会下设立信用、市场、操作三个风险管理子委员会，并搭建起由业务经营部门、条线管理部门、风险管理部门和内部审计部门组成的风险管理四道防线，提高风险管理水平，确保资产质量的持续改善。2009年一季度末，本集团减值贷款率较年初下降0．30个百分点至1．62％；拨备覆盖率达到168．12％，比年初提高2．02个百分点，若剔除税后计提的一般风险准备，拨备覆盖率为119．87％，比年初提高3．04个百分点，抗风险能力进一步增强。
盈利水平环比上升
截至报告期末，本集团实现净利润人民币79．46亿元，比上年同期增长人民币0．63亿元，基本持平；比上年第四季度环比增长人民币23．12亿元，环比增幅41．04％，增幅较大。
服务能力持续增强
作为2010年“上海世博会”全球合作伙伴，本集团秉承“以客户为中心”的服务理念，以服务“上海世博会”为契机，坚持不断创新，持续改进客户服务，提升品牌影响力。
2009年1月，本集团对境内36家省分行改由省（自治区、直辖市）冠名，进一步强化全省一体化管理，提升服务效率；大力推广财富管理平台，网点覆盖率达81％，有力推动营业网点由操作型向销售服务型转变；为满足境内外客户多元化金融服务需求，积极备战跨境贸易人民币结算试点；此外，本集团电子银行产品和功能不断完善，电子银行业务分流率达45．3％，在提高服务效率的同时，降低了运营成本。
国际化、综合化战略稳步推进
本集团稳步推进国际化、综合化发展战略，海外分行与子公司的利润贡献度进一步提高，一季度分别为集团贡献净利润人民币3．34亿元和0．93亿元，同比分别增长33．07％和389．47％。
在现有7家海外分行和1家海外代表处的基础上，本集团正积极完善国际化服务的网络布局，胡志明市分行、旧金山分行和悉尼分行的申设工作已经获得国内监管部门批准。子公司各项业务发展势头强劲，交银施罗德基金管理有限公司完成保本混合型证券投资基金和先锋股票基金的发行，总募集金额达到人民币95亿元，市场表现优异；交银金融租赁有限责任公司与本行及交银国际信托有限公司合作推出业内首家以租赁资产为标的的个人理财产品，满足了高端客户理财产品需求。
4．3利润表主要项目分析
4．3．1利润总额
报告期内，本集团实现利润总额人民币101．28亿元，同比下降仅1．51亿元；比上年第四季度环比增长39．15亿元，增幅达63．01％。
下表列示了本集团在所示期间利润总额的部分资料：
（人民币百万元）
■
4．3．2利息净收入
受上年央行连续六次货币政策调控的滞后影响，本集团息差水平有所收窄，利息净收入较上年同期有所减少。报告期内，本集团实现利息净收入人民币145．16亿元，比上年同期减少11．47％，在营业收入中的占比为81．25％，仍是本集团业务收入的主要组成部分。
下表列示了本集团在所示期间的生息资产和计息负债的平均每日结余、相关利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率：
（除另有标明外，人民币百万元）
■
注：
1、指根据中国会计准则计算的每日平均结余。
2、指平均生息资产总额的平均收益率与平均计息负债总额的平均成本率间的差额。
3、指利息净收入与平均生息资产总额的比率。
4、剔除代理客户理财产品的影响。
5、剔除代理客户理财产品的影响，并考虑国债投资利息收入免税因素。
报告期内，本集团净利差和净边际利率分别为2．14％和2．25％，同比分别收窄90个和91个基点，比上年第四季度分别收窄27个和30个基点。净利差和净边际利率收窄的主要原因是：（1）央行大幅下调基准利率及票据贴现市场利率大幅下降，导致贷款平均收益率同比下降了167个基点（比上年第四季度下降了110个基点），其中，票据贴现收益率同比下降了288个基点；（2）受存款定期化因素影响，存款利率下降相对缓慢。存款平均利率为1．88％，同比下降了14个基点，远低于贷款收益率的下降幅度；（3）同业及其他金融机构存放和拆入款项成本平均利率同比略微下降了10个基点。
下表列示了本集团利息收入和利息支出因金额和利率变动而引起的变化。金额和利率变动的计算基准是这些期间内平均结余的变化以及有关生息资产和计息负债的利率变化。
（人民币百万元）
■
报告期内，本集团利息净收入同比减少人民币18．81亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加人民币42．23亿元，平均收益率和平均成本率变动带动利息净收入减少人民币61．04亿元。
4．3．3手续费及佣金净收入
手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入为人民币24．14亿元，比上年同期增加人民币3．55亿元，增幅17．24％，在营业收入中的占比为13．51％，同比提高2．09个百分点。
下表列示了本集团在所示期间的手续费及佣金净收入的组成结构：
（人民币百万元）
■
4．3．4业务成本
本集团持续加强成本管理。报告期内，本集团业务成本为人民币58．58亿元，比上年同期减少人民币0．98亿元，降幅1．65％。成本收入比为32．79％，比上年同期下降0．26个百分点，比上年全年下降6．59个百分点，成本控制情况良好。
4．3．5资产减值损失
报告期内，本集团贷款的减值拨备支出有所增加，由上年同期的人民币17．70亿元增加至报告期的人民币19．53亿元，增幅10．34％。信贷成本比率为0．49％，比上年同期下降0．11个百分点。
4．3．6所得税
报告期内，本集团所得税支出为人民币21．60亿元，比上年同期减少人民币2．15亿元，减幅9．05％，实际税率为21．33％，低于25％的法定税率，主要是由于本集团持有的中国国债利息收入按税法规定为免税收益。
下表列示了本集团在所示期间的当期所得税费用及递延所得税费用的明细：
（人民币百万元）
■
4．4资产负债表主要项目分析
4．4．1资产
截至2009年3月31日止，本集团资产总额为人民币30，348．68亿元，比年初增加人民币3，566．13亿元，增幅13．32％。本集团资产的四个主要组成部分为发放贷款和垫款、持有至到期投资、现金及存放中央银行款项、可供出售金融资产，分别占本集团资产总额的51．90％、12．65％、11．71％和4．80％。
下表列示了本集团在所示日期总资产中主要组成部分的余额：
（人民币百万元）
■
注：公司贷款和垫款、个人贷款和垫款、票据贴现金额未扣除减值准备。
4．4．1．1贷款业务
截至2009年3月31日止，本集团客户贷款余额为人民币16，064．52亿元，比年初增加人民币2，778．62亿元，增幅20．91％。本季度贷款投放向中长期贷款倾斜，人民币中长期贷款在一般性贷款中的占比为53．22％，比年初上升2．55个百分点。
行业集中度
报告期内，本集团持续加大对直接受惠于国家实施投资拉动、扩大内需政策和抗经济周期波动能力较强的行业和项目的支持力度。一季度新增公司贷款主要投向与基础设施建设相关的交通运输、公共事业、建筑等行业。
下表列示了本集团在所示日期客户贷款按行业分布的情况：
（除另有标明外，人民币百万元）
■
截至2009年3月31日止，本集团公司贷款余额为人民币13，888．19亿元，较年初增加人民币2，652．87亿元，增幅23．61％。其中，贷款分布最多的四个行业是制造业、交通运输、公共事业和电力，占全部公司贷款（不含贴现）的63．64％。个人贷款余额为人民币2，176．33亿元，较年初增加人民币125．75亿元，增幅6．13％，在客户贷款中的占比较上年末下降1．88个百分点至13．55％。
借款人集中度
下表列示了在所示日期本集团向十大借款人提供的贷款余额：
（除另有标明外，人民币百万元）
■
地域集中度
本集团贷款主要集中在长江三角洲、环渤海经济圈和珠江三角洲地区，三个地区贷款分别增长22．92％、17．53％和21．09％。这些地区的贷款合计占本集团截至2009年3月31日止贷款余额的65．71％。
贷款质量
本集团贷款质量进一步改善。截至2009年3月31日止，减值贷款比率为1．62％，比年初下降0．30个百分点。拨备覆盖率达到168．12％，比年初提高2．02个百分点，若剔除税后计提的一般风险准备，拨备覆盖率为119．87％，比年初提高3．04个百分点。下表列示了本集团在所示日期以个别方式确认减值拨备的贷款和逾期90天以上贷款的部分资料：
（除另有标明外，人民币百万元）
■
贷款客户结构
本集团贷款客户结构进一步优化。截至2009年3月31日止，境内行公司贷款的客户结构按10级分类，1－5级优质客户贷款余额占比达到82．51％，较年初提高2．01个百分点；6－7级客户贷款余额占比5．95％，较年初下降7．67个百分点；8－10级较高风险客户贷款余额占比1．83％，较年初下降0．29个百分点。
4．4．1．2证券投资业务
报告期内，本集团进一步加大资金运作力度，优化调整投资结构，资金业务收益率进一步提高。截至2009年3月31日止，本集团证券投资余额（拨备后）为人民币6，433．71亿元，比年初增加人民币207．23亿元，增长3．33％；证券投资收益率为3．79％，同比上升10个基点。
4．4．2负债
截至2009年3月31日止，本集团总负债为人民币28，821．52亿元，比年初增加人民币3，495．39亿元，增幅13．80％。
客户存款
客户存款是本集团最主要的资金来源。截至2009年3月31日止，本集团客户存款余额达到人民币21，411．19亿元，比年初增加人民币2，753．04亿元，增幅14．76％。本集团的存款结构良好，从客户结构上看，公司存款占比为63．80％，比年初上升0．55个百分点；个人存款占比为35．95％，比年初下降0．26个百分点。从期限结构上看，活期存款占比为46．67％，比年初下降1．70个百分点；定期存款占比为53．08％，比年初上升1．99个百分点。
下表列示了本集团在所示日期的公司和个人存款情况：
（人民币百万元）
■
注：含保证金存款
4．5分部情况
4．5．1按地区划分的分部经营业绩
下表列示了本集团在所示期间各个地区分部的净利润和营业收入：
（人民币百万元）
■
注：
1、包括利息收入、手续费及佣金收入、投资收益、公允价值变动收益／（损失）、汇兑收益、其他业务收入。
2、包括北京市、天津市、河北省、山西省及内蒙古自治区。
3、包括辽宁省、吉林省及黑龙江省。
4、包括上海市（不含总行）、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山东省。
5、包括河南省、湖南省、湖北省、广东省、广西自治区及海南省。
6、包括重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区及新疆自治区。
7、包括海外附属公司及以下分行：香港、纽约、新加坡、东京、首尔、澳门及法兰克福。
8、根据中国会计准则规定，所得税费用均列示于总行。
9、含少数股东损益。
4．5．2按地区划分的分部存贷款情况
下表列示本集团在所示日期按地区划分的存款余额和贷款余额：
（人民币百万元）
■
4．5．3按业务板块划分的经营业绩
2009年3月31日
（本报告期末）
2008年12月31日
（上年度期末）
本报告期末比上年度期末增减（％）
资产总额
3，034，868
2，678，255
13．32
贷款总额
1，606，452
1，328，590
20．91
其中：公司贷款及垫款
1，388，819
1，123，532
23．61
个人贷款及垫款
217，633
205，058
6．13
减值贷款
26，062
25，520
2．12
总负债
2，882，152
2，532，613
13．80
存款总额
2，141，119
1，865，815
14．76
其中：公司活期存款
687，127
631，605
8．79
公司定期存款
452，889
387，764
16．80
个人活期存款
280，606
247，131
13．55
个人定期存款
467，930
397，629
17．68
拆入资金
52，128
51，563
1．10
贷款损失准备
31，241
29，814
4．79
股东权益（归属于母公司）
152，250
145，209
4．85
每股净资产（归属于母公司，元）
3．11
2．96
5．07
2009年1至3月
（报告期）
2008年1至3月
（上年同期）
报告期比上年同期增减（％）
营业收入
17，865
18，023
（0．88）
利润总额
10，128
10，279
（1．47）
净利润（归属于母公司）
7，946
7，883
0．80
扣除非经常性损益后的净利润（归属于母公司）1
7，952
7，891
0．77
每股收益2（全面摊薄，元）
0．16
0．16
－
每股收益2（加权平均，元）
0．16
0．16
－
全面摊薄净资产收益率2
5．22％
5．83％
减少0．61个百分点
加权平均净资产收益率2
5．34％
5．96％
减少0．62个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率1
5．22％
5．83％
减少0．61个百分点
2009年1至3月
（年初至报告期末）
2008年1至3月
（上年同期）
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
（5，487）
22，604
（124．27）
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
（0．11）
0．46
（123．91）
2009年3月31日
（报告期）（％）
2008年12月31日
（上年同期）（％）
本报告期比上年同期增减（百分点）
平均资产回报率3（年率）
1．12
1．19
（0．07）
成本收入比率4
32．79
39．38
（6．59）
减值贷款比率5
1．62
1．92
（0．30）
拨备覆盖率（含一般风险准备）6
168．12
166．10
2．02
拨备覆盖率7
119．87
116．83
3．04
不良贷款率8
1．62
1．92
（0．30）
资本充足率8
12．77
13．47
（0．70）
核心资本充足率8
8．88
9．54
（0．66）
股票简称
交通银行
股票代码
601328
上市证券交易所
上海证券交易所
股票简称
交通银行
股票代码
3328
上市证券交易所
香港联合交易所有限公司
董事会秘书
姓名
张冀湘
联系地址
上海浦东新区银城中路188号
电话
021－58766688
传真
021－58798398
电子信箱
Ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
持有对象名称
初始投资金额
持股数量（股）
占该公司股权比例（％）
期末账面价值
江苏常熟农村商业银行有限公司
380，000，000．00
57，560，225
10．00
380，000，000．00
中国银联股份有限公司
146，250，000．00
112，500，000
3．90
146，250，000．00
合计
526，250，000．00
170，060，225
526，250，000．00
非经常性损益项目
2009年1至3月
处置固定资产、无形资产产生的损益
10
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
16
其他应扣除的营业外收支净额
（18）
非经常性损益的所得税影响
（2）
合计
6
其中：归属于母公司股东的非经常性损益
6
2009年3月31日股东权益
（未经审计）
2009年1月1日至3月31日止期间净利润
（未经审计）
集团
归属于母公司
集团
归属于母公司
按国际财务报告准则编制的财务报表列报的金额
157，176
156，710
7，957
7，935
差异调整
不动产、设备等项目按照重估价值调整1
（6，080）
（6，080）
68
68
其他
（8）
（8）
（58）
（58）
上述差异的所得税影响2
1，628
1，628
1
1
按中国会计准则编制的财务报表列报的金额
152，716
152，250
7，968
7，946
序号
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股数
持有有限售条件股份数
股份质押或冻结数1
1
中华人民共和国财政部
国家
26．48
12，974，982，648
9，974，982，648
无
2
香港中央结算（代理人）有限公司2
外资
21．93
10，745，575，157
未知
3
香港上海汇丰银行有限公司3
外资
18．60
9，115，002，580
无
4
首都机场集团公司
国有
2．01
985，447，500
未知
5
国网资产管理有限公司
国有
0．92
451，445，193
未知
6
上海烟草（集团）公司
国有
0．77
378，328，046
未知
7
云南红塔集团有限公司
国有
0．71
346，787，979
未知
8
中国石化财务有限责任公司
境内法人
0．62
304，320，800
未知
9
华能资本服务有限公司
国有
0．55
268，501，276
未知
10
大庆石油管理局
国有
0．48
233，151，118
未知
截至2009年3月31日止3个月期间
截至2008年3月31日止3个月期间
平均结余1
利息收支
均收益
（成本）率（％）
平均结余1
利息收支
均收益
（成本）率（％）
资产
现金及存放中央银行款项
319，816
1，311
1．64
266，548
1，090
1．64
存放、拆放同业及其他金融机构款项
305，542
1，767
2．31
189，750
1，768
3．73
发放贷款和垫款
1，404，191
18，978
5．41
1，095，760
19，383
7．08
其中：公司贷款
1，055，445
14，858
5．63
905，351
16，027
7．08
个人贷款
191，716
3，000
6．26
166，591
3，015
7．24
贴现
157，030
1，120
2．85
23，818
341
5．73
债券投资及其他
593，357
5，618
3．79
536，151
4，949
3．69
生息资产
2，576，8384
27，4654
4．26
2，073，2864
27，0084
5．21
非生息资产
126，239
94，950
资产总额
2，703，0774
2，168，2364
负债及股东权益
吸收存款
1，876，823
8，839
1．88
1，591，815
8，029
2．02
其中：公司存款
1，208，659
5，403
1．79
1，063，551
5，183
1．95
个人存款
668，164
3，436
2．06
528，264
2，846
2．15
同业及其他金融机构存放及拆入款项
569，445
3，827
2．69
337，412
2，350
2．79
应付债券及其他
43，473
492
4．53
42，614
414
3．89
计息负债
2，443，6734
12，9494
2．12
1，956，9184
10，6114
2．17
股东权益及非计息负债
259，404
211，318
负债及股东权益合计
2，703，0774
2，168，2364
利息净收入
14，516
16，397
净利差2
2．144
3．044
净边际利率3
2．254
3．164
净利差2
2．225
3．125
净边际利率3
2．335
3．255
序号
股东名称
持股数
持股比例（％）
股份类型
1
香港中央结算（代理人）有限公司
10，745，575，157
21．93
Ｈ股
2
香港上海汇丰银行有限公司
9，115，002，580
18．60
Ｈ股
3
中华人民共和国财政部
3，000，000，000
6．12
Ｈ股
4
首都机场集团公司
985，447，500
2．01
Ａ股
5
国网资产管理有限公司
451，445，193
0．92
Ａ股
6
上海烟草（集团）公司
378，328，046
0．77
Ａ股
7
云南红塔集团有限公司
346，787，979
0．71
Ａ股
8
中国石化财务有限责任公司
304，320，800
0．62
Ａ股
9
华能资本服务有限公司
268，501，276
0．55
Ａ股
10
大庆石油管理局
233，151，118
0．48
Ａ股
上述股东关联关系或一致行动的说明
本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系
序号
证券代码
证券简称
期末持有数量（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
1
600068
葛洲坝
34，153，000
140，315，551．00
380，464，420．00
301，912，520．00
可供出售金融资产
2
600837
海通证券
20，821，028
282，242，325．00
293，368，284．52
168，858，537．08
可供出售金融资产
3
600000
浦发银行
8，194，030
6，000，000．00
179，613，137．60
108，570，897．50
可供出售金融资产
4
03377
远洋地产
20，245，500
138，863，720．57
91，036，752．41
62，489，355．39
可供出售金融资产
5
000979
ＳＴ科苑
10，960，000
12，494，400．00
59，512，800．00
52，060，000．00
可供出售金融资产
6
00388
港交所
775，000
2，283，555．01
50，018，522．29
50，302，435．20
可供出售金融资产
7
600642
申能股份
5，000，000
9，333，333．33
41，650，000．00
29，950，000．00
可供出售金融资产
8
600774
汉商集团
7，023，877
8，400，000．00
37，718，219．49
21，212，108．54
可供出售金融资产
9
600643
爱建股份
3，710，148
7，000，000．00
35，172，203．04
20，851，031．76
可供出售金融资产
10
601727
上海电气
3，879，600
1，615，980．39
30，338，472．00
22，424，088．00
可供出售金融资产
其他
200，124，178．17
203，026，089．65
164，299，035．37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产／可供出售金融资产
合计
808，673，043．47
1，401，918，901．00
1，002，930，008．84
教育程度
人数
占比（％）
研究生
2，976
3．86
本科生
37，498
48．60
大专
27，310
35．40
中专
4，855
6．29
高中及以下
4，517
5．85
合计
77，156
100．00
截至3月31日止3个月期间
2009年
2008年
利息净收入
14，516
16，397
手续费及佣金净收入
2，414
2，059
其他非利息收入
935
（433）
资产减值损失
（1，777）
（1，793）
利润总额
10，128
10，279
2009年1至3月与2008年1至3月的比较
增加／（减少）由于
金额
利率
净增加／（减少）
生息资产
现金及存放中央银行款项
221
－
221
存放、拆放同业及其他金融机构款项
1，080
（1，081）
（1）
发放贷款和垫款
5，459
（5，864）
（405）
债券投资及其他
528
141
669
利息收入变化
7，288
（6，804）
484
计息负债
吸收存款
1，439
（629）
810
同业及其他金融机构存放及拆入款项
1，618
（141）
1，477
应付债券及其他
8
70
78
利息支出变化
3，065
（700）
2，365
利息净收入变化
4，223
（6，104）
（1，881）
截至3月31日止3个月期间
2009年
2008年
支付结算与代理手续费收入
531
540
银行卡年费及手续费收入
922
572
担保及承诺业务手续费收入
322
282
基金管理费收入
133
179
托管业务佣金收入
155
200
基金销售手续费收入
71
246
咨询服务费收入
392
135
其他手续费及佣金收入
211
151
手续费及佣金收入合计
2，737
2，305
减：手续费及佣金支出
（323）
（246）
手续费及佣金净收入
2，414
2，059
截至3月31日止3个月期间
2009年
2008年
当期所得税费用
1，203
1，426
递延所得税费用／（收益）
957
949
2009年3月31日
2008年12月31日
发放贷款和垫款
公司贷款和垫款注
1，388，819
1，123，532
其中：票据贴现注
190，493
69，733
个人贷款和垫款注
217，633
205，058
贷款和垫款总额
1，606，452
1，328，590
贷款损失准备
（31，241）
（29，814）
贷款和垫款账面价值
1，575，211
1，298，776
持有至到期投资
383，921
367，878
现金及存放中央银行款项
355，359
362，180
可供出售金融资产
145，527
141，484
2009年3月31日
2008年12月31日
余额
占比（％）
余额
占比（％）
制造业
——石油化工
62，257
3．88
60，331
4．54
——电子设备
24，016
1．49
23，680
1．78
——化纤纺织
23，327
1．45
22，102
1．66
——钢铁冶炼及加工
37，081
2．31
33，766
2．54
——机械设备
71，918
4．48
67，141
5．05
——其他
124，232
7．73
114，481
8．63
交通运输业
178，634
11．12
148，935
11．21
电力
118，400
7．37
105，541
7．94
批发及零售业
112，698
7．02
108，559
8．17
房地产
109，263
6．80
88，568
6．67
公共事业
122，750
7．64
92，207
6．94
建筑业
60，301
3．75
52，261
3．93
商务服务业
55，028
3．43
49，990
3．76
能源及矿业
23，789
1．48
20，279
1．53
文体娱乐业
21，113
1．31
20，560
1．55
住宿及餐饮业
14，098
0．88
13，977
1．05
信息技术及通信服务
7，355
0．46
8，200
0．62
金融业
14，341
0．89
10，164
0．77
其他
17，725
1．10
13，057
0．98
贴现
190，493
11．86
69，733
5．25
个人
217，633
13．55
205，058
15．43
贷款和垫款总额
1，606，452
100．00
1，328，590
100．00
2009年3月31日
行业类型
贷款余额
占贷款总额比例（％）
客户Ａ
电力
7，750
0．48
客户Ｂ
批发及零售业
6，600
0．41
客户Ｃ
建筑业
5，774
0．36
客户Ｄ
批发及零售业
4，654
0．29
客户Ｅ
交通运输业
4，391
0．27
客户Ｆ
制造业－石油化工
3，592
0．22
客户Ｇ
交通运输业
3，560
0．22
客户Ｈ
交通运输业
3，520
0．22
客户Ｉ
商务服务业
3，500
0．22
客户Ｊ
交通运输业
3，450
0．22
十大客户合计
46，791
2．91
2009年3月31日
2008年12月31日
以个别方式确认减值拨备的贷款
26，062
25，520
逾期90天以上的贷款
22，519
20，979
减值贷款占贷款余额的百分比（％）
1．62
1．92
2009年3月31日
2008年12月31日
公司存款
1，365，995
1，180，207
其中：公司活期存款
718，291
655，101
公司定期存款
647，704
525，106
个人存款
769，761
675，564
其中：个人活期存款
280，943
247，428
个人定期存款
488，818
428，136
截至3月31日止3个月期间
2009年
2008年
净利润／（亏损）
营业收入1
净利润／（亏损）
营业收入1
华北2
1，972
5，485
1，726
4，619
东北3
352
1，433
423
1，409
华东4
3，072
10，208
4，250
10，059
华中及华南5
1，246
4，460
1，860
4，769
西部6
800
1，790
728
1，912
海外7
441
1，084
340
1，480
总行8
85
6，886
（1，423）
4，814
总计9
7，968
31，346
7，904
29，062
2009年3月31日
2008年12月31日
存款余额
贷款余额
存款余额
贷款余额
华北
392，196
315，377
353，576
257，720
东北
158，364
80，638
152，496
73，961
华东
841，635
642，709
712，409
530，674
华中及华南
448，392
319，772
384，419
252，763
西部
195，114
133，945
174，069
111，579
海外
103，540
79，964
86，930
73，844
总行
1，878
34，047
1，916
28，049
总计
2，141，119
1，606，452
1，865，815
1，328，590
截至2009年3月31日止3个月期间
企业银行业务
零售银行业务
资金业务
其他
合计
利息净收入
11，058
3，369
76
13
14，516
对外利息净收益
9，664
（248）
5，087
13
14，516
内部利息净收益
1，394
3，617
（5，011）
－
－
五级分类
2009年3月31日
2008年12月31日
占比增减（％）
余额
占比（％）
余额
占比（％）
正常类贷款
1，522，702
94．79
1，248，988
94．00
0．79
关注类贷款
57，692
3．59
54，142
4．08
（0．49）
正常贷款合计
1，580，394
98．38
1，303，130
98．08
0．30
次级类贷款
13，067
0．81
12，087
0．91
（0．10）
可疑类贷款
10，521
0．66
11，086
0．84
（0．18）
损失类贷款
2，470
0．15
2，287
0．17
（0．02）
不良贷款合计
26，058
1．62
25，460
1．92
（0．30）
合计
1，606，452
100．00
1，328，590
100．00
主要监管指标
2009年3月31日
2008年3月31日
流动性比率（％）
本外币合计
36．93
30．65
贷存款比例（％）
人民币
66．92
61．51
外币
62．35
88．47
阅读本文的人还感兴趣：